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El reino de los Cinco Reinos enfrenta un desafío formidable. Un poder misterioso está tratando de destruir la relación entre humanos y elfos y comenzar un conflicto. ¿Qué pasará con este mundo legendario cuando termine el pacto de magia entre humanos, elfos, enanos, duendes y hobbits?
Después de muchos años de paz entre los Cinco Reinos, las nubes oscuras se acumulan sobre el reino de los humanos y los elfos. Después de un intento de asesinar al Rey Elfo, el delicado equilibrio de la vida, que solo se mantenía a través de la magia de la Tregua Sagrada, ha llegado a su fin. Amigos y vecinos comienzan a volverse unos contra otros. De repente, el pequeño pueblo de Saddletown se convierte en el centro de atención de todo el reino; según los elfos, es donde se esconde el posible asesino. Parece que la gente del pueblo debe responder por sus crímenes.
El alcalde de Saddletown invita al emisario del Gremio de Agentes de la Paz a una reunión. La paz en curso entre humanos y elfos y el destino de los Cinco Reinos están en sus manos.